木材供應(yīng)及變化
1.1 我國(guó)是全球最大的木材與木制品消費(fèi)國(guó)，2018年我國(guó)消費(fèi)木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進(jìn)口木材。進(jìn)口材、木質(zhì)纖維板和刨花板、國(guó)產(chǎn)商品木材、農(nóng)民自用和燒材是我國(guó)木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國(guó)木材市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要由建筑業(yè)用材、造紙業(yè)用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門(mén)用材、農(nóng)民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。
1.2 2008年—2018年，我國(guó)商品木材貿(mào)易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國(guó)產(chǎn)商品木材供應(yīng)量由8108萬(wàn)立方米增加到8811萬(wàn)立方米，年平均增長(zhǎng)0.76%；進(jìn)口商品木材供應(yīng)量由3959萬(wàn)立方米增加到11196萬(wàn)立方米，年平均增長(zhǎng)9.91%；2014年我國(guó)進(jìn)口木材首次超過(guò)國(guó)產(chǎn)木材，進(jìn)口木材供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)木材供應(yīng)保持穩(wěn)定。
1.3 2019年1月—10月，我國(guó)木材進(jìn)口總量同比小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口量（原木材積）為9429.27萬(wàn)立方米，同比增加0.15%。其中原木進(jìn)口4946.42萬(wàn)立方米，同比減少1.58%；鋸材進(jìn)口3156.93萬(wàn)立方米（原木材積計(jì)4482.84萬(wàn)立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進(jìn)口比重為3：1，其中針葉材進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，闊葉材進(jìn)口明顯下降。進(jìn)口針葉材7003.84萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)9.32%，進(jìn)口額同比下降1.06%，進(jìn)口均價(jià)下降近10%。闊葉木進(jìn)口2425.44萬(wàn)立方米，同比減少19.39%，進(jìn)口額同比下降28.57%，進(jìn)口均價(jià)下降11.39%。
1.3.1 我國(guó)木材進(jìn)口前十大來(lái)源國(guó)占木材進(jìn)口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、新西蘭、加拿大、美國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)、德國(guó)、巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門(mén)群島、捷克。其中，俄羅斯木材占我國(guó)木材進(jìn)口總量的30.58%。2019年受歐洲風(fēng)暴材與蟲(chóng)害材入市的影響，1-10月來(lái)源于捷克和德國(guó)的木材出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也沖擊了其他國(guó)木材貿(mào)易。預(yù)計(jì)，歐洲風(fēng)暴材和蟲(chóng)害材在未來(lái)1-2年內(nèi)仍將影響國(guó)際木材貿(mào)易格局。
1.3.2 1-10月，我國(guó)進(jìn)口針葉原木3641.99萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)5.45%，進(jìn)口額同比下降2.89%；進(jìn)口闊葉原木同比減少17.06%，進(jìn)口額同比下降27.14%。原木進(jìn)口量有所回落，針葉原木進(jìn)口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國(guó)原木進(jìn)口前十大來(lái)源國(guó)占原木進(jìn)口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、美國(guó)、德國(guó)、巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大、所羅門(mén)群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國(guó)原木進(jìn)口總量近30%。
1.3.3 1-10月，我國(guó)進(jìn)口針葉鋸材2367.5萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)13.8%，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)1.04%；進(jìn)口闊葉鋸材789.44萬(wàn)立方米，同比下降21.9%，進(jìn)口額同比下降30.05%。我國(guó)鋸材進(jìn)口前十大來(lái)源國(guó)占鋸材進(jìn)口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、泰國(guó)、美國(guó)、芬蘭、德國(guó)、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國(guó)鋸材進(jìn)口總量的50%。德國(guó)、烏克蘭鋸材貿(mào)易出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。受?chē)?guó)內(nèi)橡膠木市場(chǎng)需求疲軟的影響，1-10月從泰國(guó)進(jìn)口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進(jìn)口保持增長(zhǎng)的主要原因是，國(guó)內(nèi)基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。而闊葉材進(jìn)口增速下降明顯，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、家具類市場(chǎng)需求不足的影響。
木制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 2018年我國(guó)木制品行業(yè)產(chǎn)值約2.2萬(wàn)億元，其中人造板和木家具規(guī)模最大。其余依次為：竹材加工、紅木、木門(mén)、地板等。
2018年人造板產(chǎn)量略有增加，達(dá)到29909萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產(chǎn)品占比結(jié)構(gòu)來(lái)看，膠合板產(chǎn)品占比偏大，結(jié)構(gòu)不合理，未來(lái)刨花板、纖維板比重將擴(kuò)大。
2018年，其他木制品由中高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)明顯，其中木家具產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，木家具企業(yè)超8萬(wàn)家，從業(yè)人員約有500多萬(wàn)，木家具產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.31%。木門(mén)產(chǎn)值達(dá)1470億元，小幅增長(zhǎng)。木地板產(chǎn)量下降但產(chǎn)值略有增長(zhǎng)，其中木竹地板產(chǎn)量為7.89億平方米，產(chǎn)值達(dá)1106.6億人民幣。
2.2 當(dāng)前木材與木制品行業(yè)發(fā)生的主要變化
2.2.1 隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和安全、環(huán)保等政策的實(shí)施，木制品小微生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停增加，市場(chǎng)資源進(jìn)一步向大企業(yè)、大品牌集中；
2.2.2 中西部發(fā)展戰(zhàn)略推動(dòng)木業(yè)從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移；
2.2.3 中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進(jìn)入我國(guó)內(nèi)陸省市（尤其是西部地區(qū)）提供了便利；
2.2.4 我國(guó)與亞洲、中南美洲等新興市場(chǎng)的木制品貿(mào)易增長(zhǎng)加快。
2.2.5 優(yōu)質(zhì)板材等木制品進(jìn)口需求增加。
木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
3.1 隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，木材與木制品行業(yè)發(fā)展前景繼續(xù)看好。
2019年12月10-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變。2018年我國(guó)人均木材消費(fèi)量0.33立方米，2017年世界人均原木消費(fèi)量為0.52立方米，我國(guó)木業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
3.2 進(jìn)口木材的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)、進(jìn)口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
天然林商業(yè)性采伐的全面停止將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)進(jìn)口木材數(shù)量的增長(zhǎng)。同時(shí)，受出口國(guó)原木政策、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本等因素影響，鋸材進(jìn)口比重將增加。隨著人民生活水平的提高，尤其是近4億中產(chǎn)消費(fèi)者對(duì)綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的追捧，進(jìn)口木制品增長(zhǎng)率還保持較高水平。2018年，我國(guó)進(jìn)口木制品27.63億美元，同比增長(zhǎng)2.45%，其中木家具（含木坐具）進(jìn)口12.56億美元，同比增長(zhǎng)6.08%；人造板進(jìn)口7.32億美元，同比增長(zhǎng)7.02%。
3.3 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)資源向大品牌、大企業(yè)集中。
受消費(fèi)觀念、環(huán)保、安監(jiān)、生產(chǎn)成本等多重因素疊加的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)正在被淘汰，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和品牌保有數(shù)量將下降，市場(chǎng)份額逐漸向有實(shí)力、有品牌的大型企業(yè)集中，品牌企業(yè)加速全國(guó)布局，推動(dòng)木制品行業(yè)集中度的提升。
3.4 消費(fèi)升級(jí)，流通渠道發(fā)生深刻變化。
互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使行業(yè)更加信息化，產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格更加透明，線上線下融合的“新零售”以及產(chǎn)需直接對(duì)接等模式發(fā)展迅猛。
來(lái)源：國(guó)檢中心
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